به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

در حالی که ژاپن خود را برای بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ آماده می‌کند، پلیس تحت فشار افکار عمومی و مطبوعات، سرکوب باندهای تبهکار را آغاز می‌کند؛ امری که بعد جدیدی به جنگ قدرت میان خانواده‌های یاکوزا در هیروشیما می‌بخشد.

جوجی کانو یک پلیس کله‌شق و بی‌قانون از مناطق دورافتاده اوکیناوا است که برای تحقیق درباره قتل هولناک یک زن اهل اوکیناوا به توکیو فرستاده می‌شود. کانو با کاوش عمیق‌تر در دنیای کثیف قاچاق انسان، فساد آژانس‌های استعداد‌یابی و نفوذ باندهای تبهکار، به حقیقت تکان‌دهنده‌ای پی می‌برد.

بونتا سوگاوارا در نقش میوشی، یک آدم‌کش رده‌پایین از باند یاماموری ظاهر می‌شود که پس از یک ترور ناموفق به زندان می‌افتد. در حالی که او در حبس است، یکی از اعضای خانواده به نام آئوکی تلاش می‌کند تا قدرت را از رئیس باند برباید و میوشی خود را میان این دو جناح گرفتار می‌بیند، بدون اینکه راه فرار آبرومندانه‌ای داشته باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، شهر آن‌ها به تلی از آوار تبدیل شده بود. گنوسوکه، رئیس نسل دوم گروه کامیزو، با دور نگه داشتن کالاهای بازار سیاه و غیرقانونی از بازار روباز خود، اصول جوانمردی یاکوزا را حفظ می‌کرد. ایواسا و دارودسته‌اش با سوءاستفاده از این هرج‌ومرج، کالاهای ارتش آمریکا، اقلام بازار سیاه و کالاهای تحت کنترل را در دست می‌گیرند تا به قدرتمندترین گروه در منطقه انکو تبدیل شوند.

اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و تجاوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد…

یک رئیس جاه‌طلب یاکوزا در منطقه کانسای، با استفاده از تاکتیک‌های مالی و سیاسی به توکیو نفوذ می‌کند و باعث ایجاد درگیری با یک انجمن جنایی محلی می‌شود.

چوجی و خانواده‌اش به هدف اصلی باندهای تبهکار در نیکو به سرکردگی کلانتر هاشی، ناکایاما و رئیس سوکه‌گورو ایوکا تبدیل می‌شوند. سپس رئیس شیگه‌زو ساساگاوا، ایشیماتسو و چند یاکوزای جوان به کمک چوجی می‌آیند.